Южнокорейские компании сокращают зависимость от Китая

Китай остаётся крупнейшим торговым партнёром Южной Кореи как по импорту, так и по экспорту. Любой сбой в китайской цепи поставок может немедленно сказаться на экономике Южной Кореи. По данным Всемирного банка, более 21% импорта Южной Кореи поступает из Китая.

Только в прошлом году нехватка мочевины, поставляемой из Китая, угрожала подорвать экономическую активность в Южной Корее. Помимо прочего, мочевина используется для сокращения выбросов дизельных автомобилей и производства удобрений.

В середине октября прошлого года Китай сократил экспорт мочевины из-за нехватки угля, в результате Южная Корея оказалась в глубоком кризисе, поскольку почти 4 млн дизельных автомобилей в стране не могут работать без мочевины.

Это привело к хаосу в логистической отрасли и продемонстрировало сильную зависимость бедной ресурсами страны от Китая в поставках товаров, необходимых для поддержания нормальной работы. После этого крупные южнокорейские предприятия ускорили реализацию планов по созданию диверсифицированных производственных баз по всему миру.

Hyundai Motor

В марте Hyundai Motor завершила строительство своего первого завода по производству автомобилей в Индонезии с годовой производственной мощностью до 250 тыс. единиц в год. Это её первый завод по производству аккумуляторных электромобилей (BEV) в Юго-Восточной Азии.

Компания стремится расширить своё присутствие в Юго-Восточной Азии, чтобы компенсировать снижение продаж в Китае, сообщает The Korea Times.

Совокупные продажи Hyundai Motor Company и Kia Corp. в Китае достигли пика в 1,79 млн автомобилей в 2016 году. Но после того как Южная Корея развернула систему THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), это вызвало бойкот корейской продукции в Китае и привело к снижению продаж. В прошлом году их число упало ниже 500 тыс.

THAAD — это разработанная и изготовленная США противоракетная система, установленная в Южной Корее в 2016–2017 гг. для защиты от наращивания ракет Северной Кореей. Однако Пекин настаивает на том, что развёртывание THAAD затрагивает безопасность Китая, поэтому принял ряд контрмер против Южной Кореи.

Перехватчики системы Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) прибыли в Сонджу, Южная Корея, 7 сентября 2017 года. Фото: Lee Jong-hyeon/News1 via Reuters

Кроме того, Hyundai Motor Group заявила в начале этого месяца, что инвестирует $300 млн в производство электромобилей на своём заводе в Алабаме. Эти вклады являются частью обещания Hyundai Motor Group, данного в мае прошлого года, инвестировать $7,4 млрд в США к 2025 году, сообщило агентство Yonhap. В настоящее время она производит только автомобили с двигателем внутреннего сгорания на заводе Hyundai Motor в Алабаме и на заводе Kia в Джорджии, по данным Business Korea. Kia является дочерней компанией Hyundai.

LG Corp

LG Corp во главе с LG Energy Solution, одним из ведущих мировых производителей батарей для электромобилей, инвестирует $9 млрд в цепочку создания стоимости батарей в Индонезии, чтобы управлять всем производственным процессом, сообщила 18 апреля газета The Korea Economic Daily.

Консорциум, состоящий из LG Energy, LG Chem Ltd., LX International Corp., POSCO Holdings и других, 14 апреля подписал необязывающее рамочное соглашение о создании цепочки создания стоимости с государственной горнодобывающей компанией Индонезии PT Aneka Tambang Tbk (Antam) и Indonesia Battery Corp. (IBC).

Согласно отчёту, консорциум планирует взять на себя весь процесс производства электронных аккумуляторов, включая выплавку и рафинирование никеля, производство прекурсоров, катодных материалов и элементов, а также сборку готовой продукции в Индонезии. Этот шаг направлен на снижение риска волатильности цен на никель и сокращение зависимости от сырья из Китая.

На протяжении десятилетий три крупнейших южнокорейских производителя аккумуляторов в основном полагались на никель, импортируемый из Китая, Южной Америки, Австралии и других стран. А недавно, в связи с вторжением России в Украину и национализацией Чили горнодобывающих активов, цены на никель и литий резко взлетели.

Индонезия лидирует в мире как по запасам, так и по добыче никеля, самого важного по массе металла для катодов литий-ионных батарей. Поскольку южнокорейские производители батарей сосредоточились на высоконикелевых батареях с содержанием никеля более 80%, Индонезия стала новым привлекательным партнёром.

Кроме того, 23 марта LG Energy Solution и транснациональный автопроизводитель Stellantis NV заявили, что совместное предприятие планирует инвестировать $4,1 млрд в создание совершенно нового крупного завода по производству аккумуляторов в Канаде. В октябре прошлого года они создали совместное предприятие стоимостью $3,4 млрд для другого завода по производству аккумуляторов в США. Обе инвестиции направлены на быстрорастущий североамериканский рынок электромобилей.

Бывший президент Южной Кореи Ли Мён Бак на церемонии открытия завода LG Chem по производству автомобильных аккумуляторов в городе Очанг, Южная Корея, 6 апреля 2011 года. Фото: Dong-A Ilbo/AFP/Getty Images

Другая дочерняя компания LG Group, LG Household and Health Care (LG H&H), чей бизнес в значительной степени зависел от китайского рынка, также сместила акцент на североамериканский косметический рынок, чтобы диверсифицировать свой бизнес-портфель.

20 апреля компания объявила о приобретении The Creme Shop, американского косметического бренда, ориентированного на покупателей до 30 лет. LG H&H приобрела контрольный пакет акций бренда за $120 млн, что стало крупнейшей инвестицией компании за два года, сообщает The Korea Times.

Samsung

Губернатор Техаса Грег Эбботт и доктор Кинам Ким, вице-председатель и генеральный директор подразделения Samsung Electronics Device Solutions Division, объявляют о том, что компания по производству микросхем построит завод стоимостью $17 млрд в Центральном Техасе. Фото: Courtesy of Samsung

В ноябре прошлого года компания Samsung Electronics объявила об инвестировании $17 млрд в строительство нового завода по производству полупроводников в Тайлере, штат Техас, которое начнётся в первой половине этого года.

Начало массового производства запланировано на вторую половину 2024 года. На новом предприятии будут производиться продукты на основе передовых технологических процессов для применения в таких областях, как мобильная связь, 5G, высокопроизводительные вычисления (HPC) и искусственный интеллект (AI).

SK Group

В октябре прошлого года южнокорейский технологический конгломерат SK Group объявил о своём намерении инвестировать $52 млрд в США к 2030 году, следуя примеру многих южнокорейских технологических гигантов, переносящих инвестиции в цепочки поставок в США.

В конце сентября SK Innovation, дочерняя компания SK Group, которая управляет двумя аккумуляторными заводами в Джорджии, заявила, что потратит около $4,45 млрд через своё совместное предприятие с Ford на расширение производства аккумуляторов в США. Недавно созданное совместное предприятие BlueOvalSK является одним из крупнейших инвестиций в аккумуляторные заводы в США.

Производственный комплекс, который американский автопроизводитель Ford Motor Co. и его южнокорейский партнёр по производству аккумуляторов SK Innovation планируют построить в Теннесси и открыть в 2025 году, показан на иллюстрации, опубликованной 27 сентября 2021 года. Фото: Ford Motor Co/Handout via Reuters

В декабре 2021 года SK Hynix, дочерняя компания SK Group, завершила первый этап приобретения бизнеса Intel Corp по производству чипов флеш-памяти NAND, сообщает Reuters. Сделка стоимостью $9 млрд стала крупнейшим приобретением в истории SK Hynix, поскольку компания стремится увеличить свой бизнес по производству микросхем флеш-памяти и расширить своё присутствие на рынке США.

POSCO

Южнокорейский сталелитейный гигант Posco в марте инвестировал $4 млрд в новый проект по добыче лития в Аргентине, сообщает Reuters.

Компания рассчитывает первоначально производить 25 тыс. т гидроксида лития, который пользуется особым спросом у производителей аккумуляторов, а потом выйти на уровень 100 тыс. т продукции в год.

По данным Корейской ассоциации международной торговли, 83,5% гидроксида лития, импортированного южнокорейскими компаниями в 2021 году, поступило из Китая, что привело к слабому контролю над колебаниями цен. Будучи крупными игроками в производстве лития, китайские компании получают литиевый концентрат из Южной Америки и Австралии для переработки и производства, и могут контролировать ценообразование.

Lotte Chemical

Lotte Chemical, основное подразделение Lotte Group, в январе заявила, что инвестирует $3,9 млрд в строительство крупного нефтехимического завода в Индонезии с началом производства к 2025 году, по данным Reuters.

Ожидается, что завод будет производить 1 млн т этилена, 520 тыс. т пропилена (ПЛ), 250 тыс. т полипропилена (ПП), а также продукты переработки и сбыта, а годовой объём продаж достигнет $2,06 млрд.

Lotte Group, один из пяти южнокорейских промышленных конгломератов, вышла на китайский рынок в 1994 году. Её основные дочерние компании Lotte Mart, Lotte Department Store, Lotte Chilsung Beverage и Lotte Chemical ведут крупные операции в Китае.

Однако поскольку компания Lotte использовала одно из своих полей для гольфа в Южной Корее в качестве площадки для размещения системы противоракетной обороны THAAD, Пекин в ответ объявил бойкот и ограничил её деятельность в Китае. Пострадавшие китайские филиалы Lotte Group впоследствии эвакуировались. В марте Lotte Group объявила, что её штаб-квартира в Шанхае будет ликвидирована в первой половине года, по данным южнокорейской газеты Aju Business Daily.

Корейский исследовательский институт международной торговли 13 апреля опубликовал доклад, где говорится, что правительство Южной Кореи должно быть готово «отделиться от Китая» в условиях глобальной реструктуризации цепочки поставок. В докладе отмечается, что «основная база сети поставок перемещается из Китая на Тайвань, в Малайзию, Индонезию и другие страны», и что Южная Корея должна быстрее реагировать на изменения.

Лиза Бьян — корейский репортёр The Epoch Times